Mikä on S&P 500?

Sisältö

• Mitkä yritykset kuuluvat S&P 500: een?
• Voitteko ostaa S&P 500 -osaketta?
• S&P 500 -indeksi tänään
• Mitä S&P 500 mittaa?
• Mikä on S&P 500: n keskimääräinen tuotto?
• Mitä eroa on Dow Jonesin teollisuuskeskiarvolla ja S&P 500: lla?

Monet tai kaikki tässä esitetyt tuotteet ovat kumppaneiltamme, jotka korvaavat meille. Tämä voi vaikuttaa siihen, mistä tuotteista kirjoitamme, missä ja miten tuote näkyy sivulla. Tämä ei kuitenkaan vaikuta arvioihimme. Mielipiteemme ovat omia. Tässä on luettelo kumppaneistamme ja täältä, miten ansaitsemme rahaa.Tällä sivulla annetut sijoitustiedot ovat vain koulutustarkoituksia varten. NerdWallet ei tarjoa neuvonta- tai välityspalveluja eikä suosittele tai neuvoo sijoittajia ostamaan tai myymään tiettyjä osakkeita tai arvopapereita.

S&P 500 on pörssiindeksi, joka mittaa noin 500 yrityksen suorituskykyä Yhdysvalloissa. Se sisältää 11 sektorin yrityksiä tarjoamaan kuvan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden ja talouden tilasta.

Mitkä yritykset kuuluvat S&P 500: een?

Yritysten on täytettävä tietyt kriteerit voidakseen osallistua indeksiin. Yritysten on muun muassa:

• Markkina-arvo - joka viittaa yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvoon - on vähintään 8,2 miljardia dollaria.

• Sijoitetaan Yhdysvalloissa

• Ole rakenteeltaan yritys ja tarjoa kantaosaketta.

• Ole listattu kelvolliseen Yhdysvaltain pörssiin. (Kiinteistösijoitusrahastot, jotka tunnetaan nimellä REIT, voidaan sisällyttää luetteloon.)

• On positiiviset tulosraportit viimeisimmän vuosineljänneksen aikana neljän viimeisen vuosineljänneksen lisäksi.

Tämän kriteerin ansiosta vain maan suurimmat ja vakaimmat yritykset voidaan sisällyttää S&P 500: een. Luettelo tarkistetaan ja päivitetään neljännesvuosittain.

Voitteko ostaa S&P 500 -osaketta?

S&P 500 ei ole itse yritys, vaan pikemminkin luettelo yrityksistä - muuten nimeltään indeksi. Joten vaikka et voi ostaa S&P 500 -osaketta, voit ostaa osakkeita indeksistä, joka seuraa S&P 500: ta.

Itse asiassa tämä on yksi parhaista tavoista aloitteleville sijoittajille kastaa jalkansa osakemarkkinoilla. Tässä on joitain suosituimmista indeksirahastoista, jotka seuraavat S&P 500: ta:

• Vanguard 500 Index -sijoittajaosakkeet (VFINX)

• Fidelity 500 -indeksirahasto (FXAIX)

• Schwab S&P 500 -rahasto (SWPPX)

• T. Rowe Price Equity Index 500 -rahasto (PREIX)

»Oletko valmis aloittamaan sijoittamisen? Sinun on luotava verkkovälitystili. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, katso NerdWalletin luettelo parhaista sijoitusrahastojen verkkovälittäjistä löytääksesi sopivan tilin.

S&P 500 -indeksi tänään

Alla oleva kaavio osoittaa, kuinka S&P 500 on toiminut vuodesta 1990, kuluvan vuoden edelliseen loppuun saakka. Tämä osoittaa, kuinka indeksi on kasvanut pitkällä aikavälillä huolimatta jonkin verran laskusta vuosi vuodelta kaudella.

Pörssitiedot voivat viivästyä jopa 20 minuuttiin, ja ne on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, ei kaupankäyntitarkoituksiin.

Mitä S&P 500 mittaa?

S&P 500 seuraa noin 500 indeksiin sisältyvän yrityksen markkina-arvoa mittaamalla näiden yritysten osakekannan arvon.

Markkina-arvo lasketaan kertomalla yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä nykyisellä osakekurssilla. Joten jos yrityksellä on tällä hetkellä 2 miljoonaa osakkeenomistajaa, ja nykyinen osakekurssi on 5 dollaria, yrityksen markkina-arvo on 10 miljoonaa dollaria. Yksinkertaisemmin sanottuna yrityksen arvo on 10 miljoonaa dollaria.

S&P 500: n arvo lasketaan kunkin yrityksen markkina-arvon perusteella, mukautettuna ottamaan huomioon vain julkisesti kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärä. Jos laskemme yhteen kaikkien indeksissä olevien yritysten markkina-arvot, voimme sanoa, että S&P 500: n arvo on noin 24,47 biljoonaa dollaria helmikuusta 2020.

Jokaiselle S&P 500: n yritykselle annetaan kuitenkin erityinen painotus, joka saadaan jakamalla yrityksen yksilöllinen markkina-arvo S&P 500: n kokonaismarkkina-arvolla. Yritykset, joilla on suuremmat markkina-arvot, painotetaan enemmän kuin yritykset, joilla on pienempi markkina-arvo. Tässä on katsaus S&P 500: n tällä hetkellä kymmeneen eniten painotettuun osakkeeseen:

1. Apple Inc.

2. Microsoft yhtiö

3. Amazon.com Inc.

4. Facebook Inc. luokka A

5. Tesla Inc.

6. Aakkoset Inc. Luokka A

7. Aakkoset Inc. Luokka C

8. Berkshire Hathaway Inc. luokka B

9. Johnson & Johnson

10. JPMorgan Chase & Co.

Luettelo voimassa 4. tammikuuta 2021

Miksi jakaa painotukset? Antaa mahdollisimman tarkka kuva osakemarkkinoiden terveydestä.

Tämä on tärkeää, koska kun Microsoftin osakekurssit (tai laskevat) 10%, se voi tarkoittaa satojen miljardien dollarien voittoa tai menetystä. Vertaa tätä vaatteiden jälleenmyyjään The Gap, joka sijaitsee tällä hetkellä luettelon lopussa. Jos sen osakekurssi nousee tai menettää 10%, se voi tarkoittaa parin sadan miljoonan dollarin voittoa tai tappiota. Tässä skenaariossa Microsoftin hintaliikkeet kuvaavat paljon suurempia häiriöitä talouteen kuin The Gap.

Saavuttaaksemme numeron, jonka olemme tottuneet näkemään S&P 500 -merkinnässä, indeksin markkinaosuus jaetaan omalla jakajalla. Kun S&P 500 -yritysten osakekurssit liikkuvat koko päivän, jokaisella liikkeellä on vaikutusta indeksin arvoon, vaikka listan kärjessä olevilla yrityksillä on huomattavasti suurempi vaikutus kuin pohjan lähellä olevilla.

Mikä on S&P 500: n keskimääräinen tuotto?

Lähes viime vuosisadalla S&P 500: n keskimääräinen vuotuinen kokonaistuotto (sisältäen osingot) on ollut noin 10% ilman inflaatiota. Pidä kuitenkin mielessä, että tämä ei tarkoita sitä, että voit odottaa saavasi 10%: n tuoton S&P 500 -indeksirahastoon vuosittain.

Esimerkiksi vuonna 2008 S&P 500 päätti vuoden hämmästyttävän 37%. Seuraavana vuonna se nousi 26%. 10 prosentin keskimääräisen vuotuisen kokonaistuoton ansaitseminen edellyttää pitkäaikaista sijoittamista ajattelua ja halukkuutta poistaa markkinoiden volatiliteetti. noin keskimääräisestä osakemarkkinoiden tuotosta täällä.

Mitä eroa on Dow Jonesin teollisuuskeskiarvolla ja S&P 500: lla?

DJIA tai yksinkertaisesti Dow on toinen osakemarkkinaindeksi, johon kuuluvat suuret, vakiintuneet yritykset. On kuitenkin olemassa muutamia keskeisiä eroja.

• Dow koostuu vain 30 yrityksestä, joista kumpaa pidetään alansa johtajana.

• Dow painotetaan kunkin yrityksen osakekurssiin, ei markkina-arvoon, mikä tarkoittaa, että yrityksille, joilla on korkeammat osakekurssit, annetaan suurempi painoarvo. Indeksi lasketaan laskemalla yhteen kaikkien 30 yrityksen osakekurssit, säätämällä painoa ja jakamalla sitten ennalta määrätyllä vakiolla, jota kutsutaan Dow Divisoriksi.

• Dow edustaa yhdeksää sektoria verrattuna S&P 500: n 11: ään.

Sekä S&P 500 että Dow sisältävät yrityksiä, joita pidetään maan terveellisimpinä yhtiöinä. Jos olet kiinnostunut ostamaan osakkeita joltakin näistä yrityksistä (toisin kuin indeksirahastojen osakkeet), tutustu oppaaseemme osakkeiden ostamiseksi.

Ilmoitus: Kirjoittajalla ei ollut julkaisuhetkellä yhtään positiota edellä mainituista arvopapereista.